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Un fougueux petit renard appelé Rox grandit aux côtés de Rouky, un adorable chiot de chasse. Les deux se promettent une amitié éternelle. Mais lorsque Rouky atteint l'âge de la chasse, leur entente non conventionnelle est mise à l'épreuve.
Rome, 79 ap. J.-C. La population, lasse, agitée et de plus en plus violente, reste au pas grâce à deux choses : nourriture et divertissement. Alors que les goûts en matière de jeux évoluent vers plus de violence et de sang, la ville a besoin d'un stade pour les combats de gladiateurs : le Colisée. Derrière la façade, des milliers de personnes travaillent, vivent, et mourront pour les jeux.
En se rendant à la fête foraine du village, Rox et Rouky font la connaissance de Cash, le leader d'une troupe de chiens chantants. Celui-ci rêve de remporter le grand prix de la fête, mais Dixie, la diva du groupe, ne lui laisse guère l'occasion d'optimiser les répétitions. En revanche, la voix mélodieuse de Rouky charme Cash à tel point qu'il lui propose de prendre la place de Dixie dans la chorale, ce que le chiot accepte. Se sentant délaissé par son ami, Rox échafaude avec Dixie une singulière vengeance qui va rapidement tourner au drame…
À la fin des années, Robert Adamson, un ingénieur pour la Mombassa Railroad Company, voyage vers l'Afrique pour travailler aux chemins de fer qui traverse le veld en direction du Lac Victoria. Sur le même bateau, se trouvent Jane Carlton, à la recherche de son père et de son fiancé qui travaillaient pour la même compagnie et qui sont portés disparus, et Pasha, un jeune Arabe qui retourne chez lui après des études en Angleterre. Jane et Robert sont accueillis à Mombasa par "Hooky" Hook.
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