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Royaume de Chine, Xe siècle. Deux clans ennemis s'affrontent : les Song, dynastie royale, et les Khitan, peuple nomade guerrier. Qiao Feng du clan Song est un héros chevaleresque respecté, maître en arts martiaux. Accusé à tort d'avoir tué un chef de son propre clan, Qiao Feng est banni. Pour prouver son innocence, il s’engage dans un long périple, parsemé de combats extraordinaires, entre demi-dieux et semi-démons.
Ce nouvel épisode du Retour des Héros Condors se concentre sur l'amour entre les jeunes : l'amour véritable, inébranlable et désintéressé (Xiao Longnu et Yang Guo), l'amour empli de jalousie (Guo Fu et Li Mochou), l'amour pur rempli d'admiration (Guo Xiang) et l'amour qui perdure dans la mémoire (Zhou Botong, Ying Gu et Yi Deng Daishi).
Ling Wu Chung et son disciple Kiddo partent au secours de Ying, la fille de leur maître, qui a été enlevée par son oncle, le maléfique Fung. Ce dernier est également en possession d'un rouleau sacré qui permet à quiconque le détient de maîtriser toutes les techniques martiales...
