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Tourmenteur de l'humanité avec la guerre, la peste ou la famine, Méphisto considère que la terre lui appartient. L'Archange Gabriel lui évoque le nom de Faust, un vieux savant, un juste dont la vie entière est la preuve que la terre n'est pas totalement soumise au Mal. Méphisto promet de détourner de Dieu l'âme de Faust. Alors la terre sera tienne, promet l'Archange... Dans son village décimé par la peste, Faust, désespéré, trouve un grimoire lui permettant d'invoquer le Diable, et signe avec lui un pacte de 24 heures pour sauver les malades. Mais les villageois s'en aperçoivent et veulent le lapider. En proie au suicide, Faust accepte une nouvelle proposition de Méphisto : retrouver sa jeunesse en échange de son âme…
Angleterre, 1307. Edward II est devenu roi. A peine couronné, il s’empresse de faire revenir Gaveston, son amant exilé en France. La cour se montre aussitôt très choquée par les moeurs dissolues de son souverain. Condamnée par la société, sa relation homosexuelle avec Gaveston se renforce.
Un homme ordinaire est attiré dans un étrange théâtre de marionnettes par une carte et se retrouve mêlé à une mise en scène de la légende faustienne.
Un homme vend son âme au diable en échange des faveurs de celle qu'il aime...
