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Pendant la Période des Royaumes combattants, Chu Qiao, une esclave, survit à un jeu de chasse mortel et se retrouve entraînée dans les luttes de pouvoir impitoyables de la famille Yuwen. Formée par Yuwen Yue et liée au prince Yan Xun, elle doit faire face à la trahison et à la guerre. Alors que Yan Xun se laisse consumer par la vengeance, Chu Qiao trace sa propre voie, s'imposant comme stratège militaire et luttant pour mettre fin à l'esclavage.
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À l'aube des années 1660, la Mandchourie annexe la Chine pour y installer la dynastie Ching. À la suite des multiples insurrections contre le gouvernement, ce dernier interdit l'étude et l'exercice des arts martiaux afin de maintenir l'ordre et la discipline dans le pays. Fire-wind, chef militaire de la dynastie antérieure, se dit qu'en aidant le gouvernement à faire appliquer la nouvelle loi il parviendra à s'enrichir rapidement. Il a projeté de s'attaquer à la dernière ville frontière, petite bourgade du nom de Martial Village, dont les habitants sont réputés rebelles et courageux. Fu Qingzhu tente de mettre un terme à cette boucherie et décide de sauver Martial Village. Il convainc deux habitants de l'accompagner jusqu'au Mont Heaven pour solliciter l'appui de Maître Shadow-Glow. Ce dernier leur vient en aide et ordonne à quatre de ses meilleurs disciples de partir.
Après la mort de sa mère, Tenzin, dix ans, quitte la ville pour aller vivre dans la prairie tibétaine avec son père. Ce changement de vie radical est difficile pour lui : s’habituer à la vie de nomade et se familiariser avec ce père inconnu… Un jour, Tenzin est témoin d’un combat entre des chiens de garde tibétains et un chien aux poils dorés étranger à la meute. Celui-ci deviendra son plus fidèle ami…
3 amis en mal d’argent font la connaissance d’un inconnu qui leur propose la richesse en livrant la carte d’un trésor enfoui sous un bâtiment fédéral. Leur amitié tiendra t-il le coup ?