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À la fin du 19e siècle au Danemark, Silas, un jeune garçon âgé de treize ans, s'enfuit d'un cirque où il est maltraité. Il trouve refuge chez un dresseur de chevaux, Bartolin. À la suite d'un pari avec celui-ci, il gagne la jument "La noiraude" en l’envoûtant avec sa flûte. Mais Bartolin revient sur sa parole et Silas s'enfuit avec la jument.
Jeune adolescent allemand, Patrick Pacard est venu passer ses vacances en Norvège avec ses parents Peter et Catherine. Il y fait la rencontre d'un scientifique, le professeur Gunström, et de son assistante Giovanna Castelli, qui ont fait une découverte permettant d’éradiquer la faim dans le monde grâce à des plantes génétiquement modifiées poussant à des températures extrêmes. Patrick Pacard se retrouve malgré lui en possession d'une formule secrète, tatouée sur sa plante de pied à son insu pendant une perte de connaissance, et inventée par le professeur Gunström (il ignorera ce tatouage jusqu'à la fin de l'intrigue). Sur fond de guerre froide, il est alors poursuivi par les services secrets de plusieurs pays et par un agent indépendant nommé Dimitri, et qui cherchent à récupérer la formule par tous les moyens. Patrick Pacard se retrouve ainsi embarqué malgré lui dans une rocambolesque histoire d'espionnage qui le fera voyager.
L'Érythrée au début des années 1980. Placée dans un orphelinat, la petite Awet est éduquée par des religieuses, en marge des troubles de la guerre d'indépendance de l'Érythrée contre l'Éthiopie. Elle montre les signes d'une grande maturité et d'un souci d'équité. Son père, qu'elle croyait disparu, la réclame un jour, puis la confie à un groupe de l'armée érythréenne de libération qui la forme au combat. Elle devient une enfant-soldat…
