Acting
Pour financer ses études, Su-min jongle entre deux jobs, jusqu'au jour où il se fait licencier de l'un de ses emplois. Pour subvenir à ses besoins, il finit par se prostituer dans un bar gay. Là, il retrouve Jae-min, le fils de son ancien patron, qui tombe éperdument amoureux de lui mais qui n'assume pas son homosexualité. Les deux garçons nouent alors une relation intense, entre rejet et passion et dans laquelle se heurtent leurs différences sociales et leurs désirs brûlants...
En Corée au XVIIIème siècle. Mongryong, le fils du gouverneur de la province de Namwon rencontre Chunhyang à la fête de la pleine Lune. La jeune fille est si belle, si fine et intelligente, qu'il en tombe éperdument amoureux. Mais elle est aussi fille de courtisane, et malgré cela ne consent à l'aimer qu'avec une promesse de mariage. Mongryong accepte et ils deviennent amants… Bientôt le gouverneur est rappelé à la cour royale, et les jeunes gens désespérés échangent l'anneau de jade de la fidélité, avant de se séparer en jurant de se retrouver… Le nouveau gouverneur de Namwon, un tyran sans coeur qui s'acharne sur la population, entreprend de séduire Chunhyang. Devant son refus, il la harcèle et l'humilie publiquement. Un jour, Mongryong, devenu conseiller royal, revient incognito pour inspecter la province et revoir celle qu'il aime toujours…
Cho-won rencontre Ari à l'école, en pleine campagne ; elle porte un gros anorak jaune en plein été, disant qu'elle est porteuse d'une terrible poisse et qu'il ne faut pas la toucher. Un jour elle s'en va sans lui laisser d'adresse. Il la retrouve 10 ans plus tard, et elle lui raconte une histoire incohérente pour expliquer son absence...