Acting
Deux orphelins, Dongho un garçon et Songwha une fille, recueillis par un chanteur itinérant de pansori, Yubong, apprennent sous sa rude férule, à devenir musicien et chanteuse. Ils vivent des représentations données en public dans les villages. Mais après la guerre, les gens ne s'intéressent plus à cet art méprisé. Dongho part, fuyant la misère, la brutalité de son père. Songwa tombe malade et refuse de chanter. Pour qu'elle perpétue le pansori, sa douleur et sa peine, Yubong la rend aveugle. A travers un mélo superbe, un hommage à une tradition culturelle coréenne.
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Han est un saxophoniste suicidaire, Mun est un simplet violent avec un QI de 80, et Maria est une mère célibataire qui rêve de devenir nonne. Han a tenté à plusieurs reprises de se suicider, mais sans succès. Après avoir découvert l'infidélité de sa femme, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
