Simon Scardifield

En 1965, Endeavour Morse débute sa carrière de détective dans la police d'Oxford. Dès lors, il enchaîne les désillusions et s'apprête à démissionner lorsqu'on l'envoie enquêter sur la disparation d'une jeune fille de 15 ans. L'éducation qu'il a reçue à l'Université de Oxford - qu'il a quitté sans avoir obtenu de diplôme - lui apporte de nombreux avantages, mais aussi des inconvénients, quand il s'agit de suivre les règles établies par le système de la police. Il décide donc de finalement présenter sa lettre de démission à son supérieur, l'Inspecteur Fred Thursday. Celui-ci la refuse car il voit en le jeune Endeavour un grand potentiel et il devient son mentor.

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Shannon, une infirmière, fréquente Ray, un jeune homme qui compose des morceaux de musique à partir de bribes de conversations téléphoniques enregistrées sur son scanner électronique. Comme celui-ci a oublié de lui souhaiter son anniversaire, Shannon sort en boîte en compagnie de son amie Frances, une actrice ayant du mal à percer. De retour de discothèque, celles-ci découvrent des discussions relatives à un hold-up sur l'ordinateur de Ray et en informent aussitôt la police qui n'y porte aucun intérêt. Les deux amies décident alors de faire chanter les braqueurs pour récupérer un pourcentage du butin. Mais leur plan apparemment simple va prendre une tournure désastreuse.

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