Directing
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À Eldorado, un homme agonisant évoque son passé politique.
Antonio Das Mortes est un ancien tueur de Cangaceiros. Le colonel Horacio, riche propriétaire terrien, le convoque pour se débarrasser de Coirana, un pauvre agitateur qui se prend pour un grand Cangaceiro... Coirana dirige un groupe de paysans mystiques en compagnie d'un noir nostalgique de l'Afrique et d'une "Sainte" locale. Antonio arrive au village et provoque en duel Coirana. La foule chante et danse en entourant les deux hommes engagés dans une lutte à mort. D'un coup de machette, Antonio blesse grièvement son adversaire. Cependant, il ne savoure guère sa victoire. Il boit tristement tandis que l'instituteur du village le nargue. Lorsque le colonel Horacio fait appel aux jaguncos, cruels tueurs à gages, afin de massacrer les beatos, Antonio comprend que la justice devrait être du côté des déshérités et change de camp...
Quatre histoires d'amour, chacune inspirée d'une chanson de la musique populaire brésilienne. Dans Pisada de elefante, un policier amoureux laisse tout tomber pour la belle danseuse Lili. Drao est un portrait humoristique des impasses sentimentales d'un jeune couple bourgeois. Você é linda montre deux adolescents des rues qui découvrent l'amour. Samba do grande amor décrit avec beaucoup de poésie l'inhabituelle passion d'un jeune poète pour une femme beaucoup plus âgée que lui.
