Acting
Lee Kang-jae vient de sortir de prison. Traité avec mépris, il tente de regagner sa respectabilité d'autrefois vis-à-vis des membres de son gang. Mais c'est peine perdue. Il lui faudrait changer d'identité, refaire sa vie, partir ailleurs...Un jour, Lee reçoit un coup de téléphone lui annonçant la mort d'une jeune immigrée chinoise, qui n'est autre que sa femme, Failan, avec qui il avait contracté un mariage blanc sans jamais la rencontrer. Troublé par cette disparition, il entreprend un travail de deuil.
Gye Doo-shik est considéré comme trop stupide par ses pairs pour prendre la tête d'un des groupes du gang. Son supérieur l'oblige à retourner à l'école pour avoir son diplôme pour qu'il soit, un jour, à la tête de l'organisation mafieuse. En intégrant une école privée, il essaye de se faire passer pour un jeune homme de 20 ans ayant redoublé plusieurs fois. Doo-shik découvrira les joies d'être un lycéen "de nos jours". Il se fera des amis malgré lui, et prendra alors le risque qu'on découvre sa véritable identité en affrontant une école corrompue dirigée par un gang rival.
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Han est un saxophoniste suicidaire, Mun est un simplet violent avec un QI de 80, et Maria est une mère célibataire qui rêve de devenir nonne. Han a tenté à plusieurs reprises de se suicider, mais sans succès. Après avoir découvert l'infidélité de sa femme, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.