Acting
À peine sorti de l'orphelinat, Totò rejoint les clochards d'un bidonville, qu'il essaie d'aménager au mieux, dans la bonne humeur. Mais un homme d'affaires, ayant découvert du pétrole sur leur terrain, les menace d'expulsion.
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Les choses ont beaucoup évolué pour Don Camillo et Peppone : l'un est désormais évêque au vatican , alors que l'autre s'est glissé sous les traits d'un sénateur. Mais quand Peppone annonce qu'il veut construire une maison communale dans leur village d'origine en lieu et place d'une vieille chapelle, le sang de Don Camillo ne fait qu'un tour. Les deux hommes se retrouvent à nouveau pour en découdre.
Soeur Angèle, qui sait si bien se dévouer auprès des enfants et des malades, a été témoin d'un crime dont elle a entrevu le coupable. Elle le retrouve à Marseille, alors qu'elle a revêtu des habits civils. Il parle et elle apprend que son geste comporte beaucoup de circonstances atténuantes. Soeur Angèle se propose alors d'aider au repentir de Marcello et de lui faire accepter l'idée d'un châtiment. Mais Marcello admire et aime soeur Angèle. Raffermie dans sa vocation, la sainte fille lui révèle que seul l'amour divin existe pour elle. Marcello se livre de lui-même aux policiers.