Acting
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Dans les années 30, un trio de chanteurs ambulants composé du petit Gianinno, de sa mère et de son grand-père, accompagnés d'un funambule et de musiciens, arrivent dans un village d'Europe Centrale. L'auberge du village est tenue par un homme étrange, l'une de ses clientes est une cartomancienne réputée pour son avarice. Au cours d'un incendie, la cartomancienne se fait dérober son magot et porte plainte en laissant entendre que le voleur est le petit Gianinno. Celui-ci s'enfuit durant la nuit avec son orgue de Barbarie et son âne. Le vrai voleur, un certain "Diable Noir", ayant caché le butin à l'intérieur du piano du jeune garçon, se lance à sa poursuite à travers les Alpes...
Peu avant la Révolution, Tasia, une jeune paysanne, est chargée de tuer le Grand Duc Eugen à la veille de son mariage avec la Princesse Varvara. Mais Tasia tombe amoureuse d'Eugen et le manque délibérément lorsqu'elle tire sur lui. Lorsque la révolution éclate, Ivan Petroff, un paysan amoureux de Tasia, la prend sous son aile. Il devient général et Tasia devient la célèbre « danseuse rouge de Moscou », une héroïne de la révolution. Tasia rencontre de nouveau Eugen après que le Général Tanaroff l'a fait arrêter. Tasia demande alors l'aide d'Ivan. Ce dernier, par amour pour elle, sauve Eugen du peloton d'exécution.
