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En 1925, dans le village de Nome, en Alaska, vit Balto, moitié loup - moitié husky, rejeté par les autres chiens et souffrant terriblement de sa condition. Un jour, une grave épidémie s'abat sur le village. Toutes les routes sont bloquées par un violent blizzard. Le seul moyen de faire venir des médicaments jusque-là est d'envoyer des chiens braver la tempête. Balto va enfin pouvoir faire la preuve de son courage, de son adversité et de sa loyauté.
Au Japon, Jaho, un yakusa, assassine le partenaire de Thomas Hoshimo inspecteur de police. Celui-ci le poursuit jusqu'à Los Angeles où il est contraint de faire équipe avec une femme.
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La veille de Noël, le grand-père de Terrence lui raconte l'histoire d'amitié entre saint Nicolas et un homme prénommé Pete. Nicolas était un saint particulièrement généreux qui parcourait le monde en offrant des cadeaux à tous. Pris pour un espion et emprisonné par erreur lors de l'Inquisition, il fut sauvé par Pete, un ancien esclave espagnol. Ensemble, ils partirent explorer le Nouveau Monde, aidant les gens lors de leur voyage.
La grand-mère de Will s'apprête à passer ses premières fêtes de fin d'année après le décès de son époux. Cette période de l'année, pendant laquelle toute la famille se réunit, s'annonce donc difficile pour la vielle dame qui vient en plus de trouver un journal ayant appartenu à son défunt mari. Dans ce carnet, il expliquait rendre visite à une femme du nom de Lilian, tous les ans à la période de Noël. Ignorant tout de cela, elle demande à son petit-fils de se renseigner...
Un détective privé est engagé pour attraper un tueur en série qui fait de travailleurs immigrés dans la confection ses victimes.
