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Valérie, jeune orpheline de 13 ans vivant seule avec sa grand-mère, vit dans un rêve désorientant où elle est séduite par des prêtres, des vampires, des hommes et des femmes confondus.
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La petite sirène sauve un prince de la noyade et tombe amoureuse de lui. Pour vivre avec lui, elle fait un pacte avec une sorcière maléfique : sa belle voix contre une vie sur la terre... Cela semble fonctionner mais la mémoire d'une princesse étrangère le hante encore : celle qui l'a trouvé sur la plage où la sirène l'avait quitté...
Allégorie de la répression de la révolution de 1919 et de l'avènement du fascisme en Hongrie ; à la campagne, une unité de l'armée révolutionnaire épargne la vie du père Vargha, un prêtre fanatique. Il revient et mène des massacres. Une nouvelle force, représentée par Feher, venge apparemment le peuple, mais seulement pour imposer une répression différente, plus raffinée et plus efficace.
En Bohême, une famille doit emménager dans un vieux château, les parents devant y travailler. Les enfants Raduk et Teresa explorent les longs couloirs avec leur petit chat, en évitant le ténébreux Albert, le maître des lieux qui n’aime pas les chats. Ce dernier blessant leur chat, les enfants trouve un passage derrière un tableau, qui les conduira dans un pays merveilleux, duquel ils devront ramener l’élixir de vie, après avoir affronté maints dangers.
