Acting
A la fin du XIXe siècle à Fa Shan, en Chine du Sud. Tandis que les puissances coloniales européennes et américaines s'y affrontent pour le contrôle du commerce maritime, les premiers signes d'occidentalisation commencent à percer dans la société chinoise. Dans ce climat politique tendu, Wong Fei-hung, docteur en médecine chinoise, maître de kung-fu et chef instructeur de l'armée du Dragon noir, est chargé par le commandant Lau de maintenir l'ordre durant les guerres qui éloignent ses troupes de la région, afin de sauvegarder ce qui reste de paix et de stabilité.
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Un policier retourne à l'école sous une fausse identité pour retrouver l'arme de son supérieur qui a disparu.
Un fils indigne essaie de se servir de son père pour gagner de l'argent.
Un flic infiltré (Stephen Chow) et un gangster pas trop méchant (Michael Chan) sont en cavale avec des braqueurs sanguinaires (menés pas Shing Fui On) aux trousses…