Acting
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Un jeune garçon (Fu Sheng), dont la naïveté n’a d’égal que les extraordinaires compétences martiales, ne cesse de s’attirer des ennuis en venant en aide aux opprimés. Il se met ainsi bien vite à dos la population de la ville mais aussi les membres de la redoutable bande qui la tyrannise. Les événements dégénèrent et le voilà bientôt renvoyé de l’école d’arts martiaux par son sifu (Shan Mao) qui agit de la sorte pour le protéger. Alors que le turbulent jeune homme est en passe de se faire tuer en pleine rue par le chef de la bande (Johnny Wang Lung Wei), son sifu lui vient en aide et s’attire les foudres du truand. Dès lors, il décide de l’envoyer en apprentissage auprès d’un grand maître (Chan Wai Lau) qui maîtrise la technique du Choy Li Fut.L’élève se forme mais, dans son village natal, la bande assassine son ancien sifu.
Chu Te-sa, un riche maître de kung-fu parvient à échapper aux troupes impériales avec l'aide de canailles errantes Lin Sai-yu et Si Tai-yung avec une arme inhabituelle entre l'arc et le lance-pierre qui tire des billes d'or. Malheureusement, Chu n'est pas aussi riche qu'il en a l'air, ayant donné son argent aux rebelles anti-Mandchous et aux pauvres. Ayant prêté des pots d'or à des associés pour les garder en sécurité, alors qu'il a besoin de récupérer le butin, ils essaient de le rouler. Chu convainc ses 3 sauveurs de l'aider à récupérer son or. Dans le processus, les trois se retrouvent dans un match à mort de kung-fu dans un camp de l'armée mandchoue.
Chan doit reprendre le combat, forcé à sortir de la retraite dans laquelle il entré après avoir vaincu une armée entière pour venger le meurtre de son maître.