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Maxim Isaev, un espion soviétique opérant en Allemagne nazie sous le nom de Max Otto von Stierlitz, infiltré depuis les années 30 au sein du SD, le service de renseignement allemand, reçoit une mission au cours du printemps 1945 : découvrir qui, au sein du personnel politique de l'Allemagne hitlérienne, cherche des contacts côté Alliés dans le but de signer une paix séparée avec ces derniers, et ainsi continuer la lutte à l'Est.
Basé sur le roman du même nom de Fiodor Dostoïevski. L'histoire tragique de la famille Karamazov se déroule dans une province russe à la fin du XIXe siècle. Les relations entre le père et les trois frères sont très compliquées et contradictoires. L'un des frères est accusé du meurtre de son père, qu'il n'a pas commis. Les frères sont incapables de l'aider, et seule une jeune femme le suit aux travaux forcés.
Une première partie de l'histoire d'un espion soviétique essayant d'infiltrer le centre de renseignement allemand "Saturne" pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
L'histoire se déroule en Russie à l'époque de l'invasion napoléonienne. Mar'ja et le hussard Vladimir sont amoureux et, font face à l'opposition des parents de la jeune fille, Mar'ja et Vladimir décident de se marier secrètement. Les amoureux se rendent séparément à l'église du village, où tout est préparé, mais Vladimir, pris dans une tempête de neige, est arrivé si tard qu'il trouve l'église fermée
