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Kyoto, au printemps 1865. Sozaburo et Hyozo viennent tous deux d'être embrigadés, au temple Nishi-Honganji, dans une prestigieuse milice composée exclusivement de samouraïs. Sozaburo, par son aspect androgyne, trouble tous les soldats, suscitant bien des convoitises. Bien que rien dans la milice n'interdise les amours entre hommes, certains d'entre eux le désirent en secret, même si Sozaburo clame haut et fort qu'il n'aime pas les garçons. Lorsqu'on retrouve le corps sans vie d'un soldat, c'est Sozaburo qui est chargé d'exécuter le principal suspect, qui n'est autre que Hyozo, soupçonné d'avoir tué par jalousie…
Le 21 octobre 1600, la bataille de Sekigahara marque la fin de l'ère Sengoku. Elle a lieu entre l'armée occidentale, dirigée par Mitsunari Ishida, et l'armée de l'Est, menée par Ieyasu Tokugawa. Ce dernier tente avec avidité de garder la main sur la nation. Bien que plus nombreuse, l'armée de l'Ouest subit des pertes sur le champ de bataille. Hatsume a été envoyée pour espionner Mitsunari Ishida mais tombe amoureuse de lui.
Tiré du roman éponyme de Ryōtarō Shiba. L'arrivée des navires noirs de Matthew Perry a réveillé brutalement le Japon après 300 ans d'isolement du monde. Les hommes ont porté leur regard au-delà du Japon et ont commencé à exiger des changements dans la société. L'ancien se heurte au nouveau, et c'est ainsi que commence une ère d'agitation. Au milieu de cette confusion, un groupe est resté fidèle aux anciennes traditions et a risqué sa vie pour préserver le système traditionnel du shogunat. Dirigé par son capitaine charismatique, Kondo Isami, le Shinsengumi défendait le code d'honneur des samouraïs. Les récits abondent sur les exploits d'hommes comme Kondo, Hijikata Toshizo et Okita Soshi.
Izo, samouraï vagabond, tombe sous l'influence du chef de clan Tosa, qui va l'amener à commettre une série d'assassinats plus brutaux les uns que les autres. Il s’aperçoit alors qu'il est totalement manipulé par le clan Tosa, devenu le bras armé des atrocités fomentées par son maître : il va alors se rebeller et devenir son premier opposant...
Le dernier samouraï qui a dirigé une armée de 690 contre un ennemi de 50 000 - En 1867, le pouvoir politique est revenu à l'empereur et 260 ans du shogunat Tokugawa ont pris fin, entraînant la division des domaines soit en armée de l'Est, soit en armée de l'Est. Armée de l'Ouest. En 1868, la bataille de Toba-Fushimi déclencha la guerre de Boshin. Tsuginosuke Kawai, le principal vassal d'un petit domaine à Echigo appelé Nagaoka, a décidé de n'appartenir à aucune armée et de pratiquer la « neutralité armée ». La bataille était la norme à l'époque des samouraïs, mais il sentait fortement que la guerre n'était pas la solution et qu'elle ne pouvait pas protéger les citoyens.
Lord Oda Nobunaga prend le contrôle de presque tout le Japon et cherche à obtenir l'aide de Magoichi et de ses 3.000 artilleurs mais celui-ci est à la recherche d'une femme dont il est tombé amoureux, alors qu'il n'a vu que ses pieds.
