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En 1345, alors que Sire Roger de Jernyngham s’apprête à épouser Dame Catherine, un messager vient réclamer son aide afin de porter secours à l’armée anglaise en déroute à Jérusalem. Dans la nuit, un vaisseau spatial atterrit prés du château. Ses passagers se montrant immédiatement belliqueux, une bataille s’engage. Rapidement, Sir Roger et ses guerriers viennent à bout des soldats extraterrestres et s’emparent de leur vaisseau. Ils contraignent alors le pilote de l’engin à les conduire à Jérusalem mener leur croisade. Mais celui-ci enclenche le pilotage automatique en direction d’une planète colonisée par son peuple...
Allemagne, 1927, le parti nazi ne represente que 2,6% de voix. A Berlin, la vie culturelle est intense. Harry Frommermann, fils d'un chantre juif russe décédé, passionné de musique décide de créer un groupe. Il passe une annonce dans la presse locale. Le groupe est formé. Apres maintes altercations le style est trouvé: ce sera le swing. Nos musiciens vont connaitre le succes au point d'entamer une tournée en Amerique. De retour en Allemagne, le parti nazi gagne les elections. Frommermann et deux autres musiciens juifs du groupe sont interdits d'exercice.
