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Depuis la nuit des temps, ce sont les divinités qui maintiennent l’équilibre entre le ciel et la terre. Mais les démons n’en pouvant plus d’être asservis par les dieux, le leader de la tribu des démons, le Roi-buffle, lance une attaque contre les dieux du ciel mais est tenu en échec par l’empereur Jade et ses guerriers avant d’être renvoyé dans les montagnes enflammées sur Terre. Afin de retrouver une harmonie entre les dieux, les démons et les hommes, la déesse Nuwa se transforme en cristaux multicolores afin de reconstruire le paradis et la porte Sud, protégée par de tels pouvoirs qu’un démon s’en approchant serait immédiatement réduit en cendres. Mais la déesse laisse échapper un cristal sur Terre. Celui-ci va donner naissance à un singe divin, pièce essentielle de la sécurité des cieux.
En 1927, pendant la guerre connue sous le nom d’Expédition du Nord, la coalition du Kuomintang et du Parti Communiste Chinois est allée de victoire en victoire. Mais le général Chiang Kai-Shek et le président Wang Jingwei du gouvernement de la coalition à Wuhan ont tenté d’éliminer le PCC. Sous la menace de la Terreur Blanche, les partisans communistes comme Zhou Enlai ont fi ni par reconnaître la nécessité de la lutte armée. S’organisa alors le soulèvement de Nanchang le 1er août. Une bataille sanglante qui donna naissance à la première armée révolutionnaire indépendante chinoise.