Directing
La paix entre toutes les nations du monde repose sur la mission la plus délicate que l’agent Twilight n’a jamais eu : se faire passer pour un simple père de famille. En effet, cette couverture lui permettra d’infiltrer une école de l’aristocratie afin de se rapprocher d'un politicien très important. Pour ce faire, Il a la couverture parfaite, sauf que sa femme est en réalité une redoutable tueuse à gages. Chacun ignore l'identité de l'autre, sauf leur fille adoptive qui est télépathe…
Kim Yong Man, la fille du roi-dragon, a fui le palais afin d'échapper à un mariage politique. Afin d'être indépendante dans sa future vie, elle décide de devenir la meilleure élève dans son nouveau lycée. Cette décision ne semble toutefois pas convenir à Shim Hae Soo, son voisin de table et actuel meilleur élève du lycée, qui voit d'un mauvais œil l'apparition d'une concurrente.
Habitué à régner sans partage sur les sphères académiques et à exceller dans tout ce qu’il entreprend, Yohann Fertan, duc et cousin de l’empereur, se voit, pour la première fois, surpasser par une certaine Elena Evoy. Blessé dans son orgueil, Yohann commence alors à observer la mystérieuse jeune femme.
