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En Chine au IXe siècle. Alors que les émissaires du nouvel empereur, fils du héros de cette histoire, viennent signifier à l'ex-empereur, son père, d'avoir à quitter le palais, ce dernier évoque le souvenir de Kwei-Fei, sa seconde épouse qu'il aima beaucoup.
Une aventure romantique au temps de la dynastie des Han, épopée d'un empereur mourant, d'une reine maléfique, d'une belle princesse, d'un neveu royal ignoble et d'un héros masqué, avec de nombreux complots.
Deux jumeaux encore nourrissons sont séparés à la mort de leurs parents : le premier (Hua Yu Chun) est adopté par la 'Sœur ainée' de la secte Yihua tandis que le second (Xiao Yu-er) est recueilli par un ami de leur père puis des brigands. La 'Sœur ainée' souhaite en effet se venger du père des enfants, qui a rejeté ses avances pour jeter son dévolu sur une de ses disciples (la mère des jumeaux) et l'engrosser. Ignorant leur parenté, les deux jumeaux élevés dans des environnements sociaux très contrastés se retrouvent une vingtaine d'années plus tard et ne tardent pas à développer un antagonisme qui va les conduire à diverses voies de fait.
L'expert en arts martiaux Xiao Tian-zun , un brillant séducteur, est scarifié par un justicier pudibond pour avoir entretenu une liaison avec une jeune fille. Quelques années plus tard, il se venge en séduisant la fille du père-la-vertu sous les yeux de ce dernier. Malheureusement divers personnages adeptes de la violence s'impliquent dans l'intrigue, ce qui provoque une cascade de décès d'origine traumatique.
Un jeune guerrier tombe par inadvertance amoureux de l’esprit d’une belle femme, morte des années plus tôt en vengeant le meurtre de son propre père. Ce fantôme n’est autre que la sœur de sa fiancée, créant une relation complexe entre amour et vengeance. Le réalisateur Yan Jun, connu pour ses romances d’époque, y trouve un équilibre entre drame et surnaturel, avec une touche de romance tragique. Li Li-hua, spécialiste des films d’époque, dans le rôle principal, et Li Ching dans celui de la jeune fille fantôme, il ne peut vraiment pas se tromper.
Un chef de brigands depuis des années est à la recherche d'un trésor ancestrale que posséderait le clan Mei, ce qui le pousse à tuer tous les membres du clan Mei pour connaitre l'emplacement du trésor. Et la reine du Wuxia, Cheng Pei-pei qui interprète le rôle de la fille colérique du chef des bandits tombe amoureuse d'un chevalier (Chen Liang) membre du clan Mei qui infiltre la bande de brigands, au grand dam de son prétendant Hsieh Kuang (Cheng Lei).Le finale est ponctué d'une bataille générale entre nos héros et les brigands réfugiés dans la montagne qui leur sert de repaire inexpugnable.
