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La tribu d'une île lointaine adore le légendaire Serpent Perle. Deux maîtres de kung fu visiter l'île et découvrent qu'ils doivent défendre la fille du chef assassiné contre un sorcier maléfique.
Les enfants d’un glorieux général, assassiné, sont séparés très jeunes. Poursuivis par les assassins de leur père, ils portent autour du cou, un pendentif de jade en guise de signe distinctif. Pour les protéger Nan Ji est confié aux soins des moines du temple de Shaolin, tandis que Xia est élevé par un expert en arts martiaux. Le destin les fera combattre l’un contre l’autre, pour enfin les réunir et leur permettre de venger l’assassinat de leur père. Ils seront aidés dans cette tâche par les bonzes du temple de Shaolin.