Production
En 1979, à Sao Paulo, un homme d'âge mûr revient sur les lieux de son enfance aux alentours de 1937... Envoyé par sa grand-mère chez sa mère Anna, Hugo, un jeune garçon de 12 ans découvre que celle-ci est une prostituée et vit dans un manoir qui sert les ambitions politiques de son compagnon...
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Une école religieuse pour filles connaît des problèmes financiers qui obligent le gouvernement à intervenir. L'intervenant, qui attend dans la salle de conférence pour communiquer cette information aux administrateurs de l'école, s'endort et fait alors un rêve étrange mettant en scène des enseignants, des élèves et des personnages étranges.