Grim Natwick

Blanche-Neige est une princesse d’une très grande beauté, ce qui rend jalouse sa belle‐mère. Celle‐ci demande quotidiennement à son miroir magique de lui dire qu’elle est la plus belle, mais un jour, le miroir affirme que la plus belle femme du royaume est Blanche-Neige. La reine décide alors de la tuer, mais le garde chargé de cette tâche ne trouve pas le courage et abandonne Blanche-Neige dans la forêt. Perdue, à bout de force, elle échoue dans une maison où habitent sept nains.

Gulliver échoue sur Lilliput et tente d'empêcher la guerre entre ce petit royaume et son rival tout aussi minuscule, Blefiscu, ainsi que de faciliter la romance entre la princesse et le prince des terres adverses. En cela, il est tour à tour aidé puis gêné par le crieur public lilliputien et enquiquineur général, Gabby. Une situation potentiellement mortelle se développe lorsque le trio maladroit d'espions de Blefiscu, Sneak, Snoop et Snitch, réussi à voler le pistolet de Gulliver.

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Mickey, Donald et Pluto sont partis dans les Alpes faire de l'alpinisme. Mickey vêtu comme un tyrolien est en tête de la cordée, chantant en yodel et grimpant avec son piolet une paroi verticale. Donald vient en suite, vêtu de vert avec une plume rouge sur son chapeau mais avec sa voix nasillarde, la chanson est très altérée.

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Le Pays de la Symphonie est un royaume de la musique classique, où la princesse (un violon anthropomorphe) s’ennuie au milieu des ballets de danse et décide de s’éclipser. De l’autre côté de la Mer de la Discorde, l’Île du Jazz est animée par une musique vivante et de la danse, mais le prince (un saxophone) y trouve peu d’intérêt. S’étant éloigné, il aperçoit, grâce à une clarinette-télescope, la princesse de l’autre côté de la mer. Il traverse rapidement la mer sur une barque-xylophone afin de la rencontrer.

Un concours de beauté doit se dérouler dans Cookie Town avec au préalable une parade.

Woody Woodpecker va dîner et tombe accidentellement dans la boutique d’un taxidermiste, pensant que c’est un restaurant. Le taxidermiste, voulant un pic à bourrer, n’informe pas Woody autrement.

Mickey, Donald et Dingo sont des pompiers et tent de combattre les incendies. Une maison du voisinage prend feu. Le trio se précipite dans la maison et tente de porter secours à ses habitants. L'un d'eux est Clarabelle qui chante dans sa baignoire. Elle ne croit pas à l'incendie et refuse l'assistance. Le trio décide de prendre Clarabelle avec sa baignoire pour la sauver.

Roulant sur une autoroute américaine, Woody Woodpecker passe devant un panneau qui lui rappelle qu’il devrait renouveler son permis de conduire. Il se dirige vers le département des véhicules à moteur et demande à l’agent Wally Walrus, qui prend une aversion immédiate pour Woody, de lui donner le test. Il fait subir à Woody le test de la vue, le test des réflexes et le test des empreintes digitales [...] et Woody fait constamment preuve de patience.

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Le propriétaire de la pension Wally Walrus sort une annonce dans le journal local à la recherche d’un amoureux. Woody Woodpecker lit cela et décide qu’il pourrait être en mesure de tromper Wally hors de la cuisine s’il s’habille comme une fille et répond à l’annonce.

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Flip The Frog se met face à face avec un magicien de type swami, les deux essayant de s’égaler (avec des résultats amusants). Tout cela se passe après que ce dernier ait fait disparaître la petite amie de Flip.

Un clochard vient et vole leur chapeau pour le remplacer par son chapeau piqué. Plus tard, ils sont tourmentés dans un restaurant quand un hamburger prend vie ! Plus tard, après avoir vendu leurs instruments pour se procurer de quoi manger, ils voient un aveugle mendier dans la rue.

Prévoyant des vacances, Woody lit dans le journal à propos de Swiss Chard Lodge qui promet beaucoup de bonne nourriture (qui, comme dit Woody, est son "plat préféré"). Il se dirige vers ladite loge mais, à son arrivée, le propriétaire Wally Walrus lui dit qu’il doit faire des réservations à l’avance... ce qu’il n’a pas fait. Wally jette le ravageur, mais Woody est capable de rentrer dans les lieux déguisé en nul autre que le Père Noël. Il vole sa nourriture à Wally mais, une fois seul avec son sac, découvre toute une surprise à l’intérieur.

Les habitants, y compris les arbres et les rochers, du Pays des Ballons sont entièrement faits de ballons. Ils sont attaqués par le maléfique Homme-Coussin à Épingles. Grâce à une armée rapidement gonflée, ils parviennent à repousser l'attaque.

Après une tempête, Woody Woodpecker et son ami loup se battent pour trouver de la nourriture.

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