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D’après le conte "La clé d'or, ou les aventures de Bouratino" d’A. Tolstoï qui s’inspira du célèbre roman “Les Aventures de Pinocchio” de Carlo Collodi. Papa Carlo fabrique dans un morceau de bois un pantin qu’il nomme Bouratino. Joyeux, impertinent, bruyant et crédule, Bouratino fait la connaissance des marionnettes du méchant Karabas-Barabas, va en quête de la mystérieuse clé d'or et, aidé de ses nouveaux amis, lutte contre Karabas-Barabas, son fidèle ami Douremar et deux escrocs qui courent après les quelques pièces de monnaie appartenant à Bouratino.
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Au sommet de la montagne vivaient paisiblement le petit Shego et sa mère Shidza. Jusqu'au jour où la méchante hyène décida de faire du chevreau son repas...
Un jeune petit criquet pense qu'il est devenu un grand violoniste et croit pouvoir s'abstenir de faire ses gammes. Sa promenade dans les bois va lui rappeler que seul l'effort paye, pas la paresse...