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Une légende datant de plusieurs siècles démontre que les méchants sont toujours punis. Les adversaires sont parfois personnifiés par des gigantesques monstres de l'age préhistorique qui font des ravages considérables lors de leurs combats, et provoquent des destructions semblables à celles d'un tremblement de terre. C'est l'histoire d'un riche et courageux orphelin recherchant le traître qui fomente une rébellion pour assassiner son père, et d'une jeune fille abandonnée à la recherche de sa famille. De nombreux obstacles, dressés par des bandes de truands à la solde des traites, surgissent en travers de leur route provoquant de terribles batailles...
Un garçon vole un couteau à un vieux samouraï, ignorant sa valeur, déclenchant une étrange chaîne d'événements.
Dans les bas-quartiers, Matajuro, ancien samouraï sans le sou, vit sur le maigre salaire de sa femme dévouée qui confectionne des petits ballons de papier, tandis que Shinza le barbier organise illégalement des jeux d'argent et s'attire les foudres d'un gang local.
Le film se passe pendant la période des réformes Tenpō conduites et mises en place par Mizuno Tadakuni (1793-1851). Celui-ci était un moraliste qui voulait tout réglementer, voyant dans les plaisirs et l'art une perte de temps réduisant la fibre patriotique. Le film concerne divers personnages vivant dans un quartier des plaisirs se retrouvant impliqués dans l'aventure d'acteurs rebelles...
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