John Mattson

Deux ans ont passé depuis les dernières aventures de l'orque Willy et du petit garcon Jesse. C'est maintenant un jeune adolescent qui va devoir une fois de plus défendre Willy, rendu à la liberté, et à sa famille, contre la négligence et le cynisme des hommes.

Frank, Kevin et Brad, trois copains d'une douzaine d'années résidant en banlieue, rassemblent leurs économies et partent "à la ville", car ils rêvent de voir une femme nue et en recherchent une disposée à dévoiler ses charmes. Manquant de se faire dévaliser par un petit truand, ils sont secourus par 'V', une prostituée qui accepte de satisfaire leur désir. Mais ceci fait, ils ne peuvent retourner chez eux, s'étant fait voler leurs vélos. 'V' propose alors de les ramener en voiture. Celle-ci tombe en panne devant le domicile de Tom, le père de Frank, veuf qui tombe sous le charme de la jeune femme, ignorant son métier...

Jesse est maintenant devenu un adolescent, tandis que l'orque Willy a fondé sa propre bande et coule des jours heureux le long de la côte nord-ouest du Pacifique. Menacé par des chasseurs, Willy pourra une fois encore compter sur l'amitié de Jesse et l'aide de Max, le fils de l'un de ces chasseurs pour échaper aux dangers qui planent sur lui et sa bande.