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Alors qu'il tentait de fuir le FBI, le criminel Frank Dallio tue la femme du détective McKenna, Rachel. McKenna lui-même est abattu au visage par le tueur professionnel Lyle Mason, qui meurt dans un accident de voiture peu de temps après. Le FBI persuade McKenna de subir une chirurgie faciale et de prendre la place de Lyle Mason afin de trouver Dallio et une micropuce précieuse.
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Guzman, un petit caïd de la drogue, affronte Giovanni, le plus grand patron de la mafia de L.A., déclenchant une guerre.
