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C'est le début des vacances d'été pour Topper, un garçon rêveur qui découvre un crayon magique qui rend vie à tout ce qu'il dessine. Topper dessine alors un Rhinocéros jaune nommé Otto. C'est là que la véritable aventure commence...
Devant l'insistance de sa soeur et de ses enfants, Erik Lund, un spécialiste de la psychologie enfantine, cède et emmène toute la petite troupe en Afrique. Leur mission : devenir bénévole et aider les animaux en voie de disparition. Hébergés dans un hôtel qui sert également de clinique vétérinaire, ils ont la désagréable surprise d'y retrouver Madame Flinth, l'ennemie jurée des enfants. Mais lorsque cette dernière est enlevée par des braconniers, tout le monde met de côté les discordes et part à la recherche de la disparue.
Karla, une jeune fille de 13 ans, est amoureuse de Jonas, un garçon qu'elle a rencontré durant l'été de l'année précédente. Poussée par son amie Katrine, Karla retourne voir Jonas et décide de l'aider à retrouver sa mère, qu'il n'a jamais connue. Pour cela, ils n'ont qu'une photo et un nom.
