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Lors d'un voyage à Bariloche empreint de chauvinisme et de rivalité, un père brésilien rencontre un adversaire à sa hauteur dans la belle-famille argentine de sa fille.
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Au Brésil Zézé, presque 8 ans, vit à la campagne dans une famille pauvre. Il est sensible et précoce, aime raconter des histoires. Jamais à court d'idées, il se réfugie souvent sous les branches d'un oranger qu'il prend comme confident: à lui, son bel oranger, il peut confier ses secrets, ses peurs, ses joies...
Après une restructuration, un avocat divorcé se fait passer pour une femme afin de garder son poste et de pouvoir payer la pension qui lui permet de conserver la garde de son fils.
Dans un quartier de Rio de Janeiro où le crime fait rage, une équipe de flics honnêtes et sa nouvelle recrue luttent contre la corruption et la méfiance générale.