Directing
Le Père Noël et ses lutins se préparent pour le voyage de distribution des cadeaux de la nuit de Noël. Tandis que le Père Noël finit de lire son abondant courrier, les lutins nettoient son traîneau, confectionnent les jouets. Ils travaillent en sifflant. Avant le départ tous remplissent la « hotte », des cadeaux marchant eux-mêmes vers l'immense sac.
Perdus dans la forêt, deux enfants, Hansel et Gretel, sont capturés par une méchante sorcière. Les lutins parviendront à les libérer.
Les insectes ont fait une aire de jeux à partir de rebuts, du patinage à glace sur des miroirs. Deux insectes amoureux se dirigent vers un espace plus privé. Mais leur amusement est interrompu lorsqu'un corbeau passe.
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Une bande de pirates s'empare d'une sirène, mais Neptune, roi des océans, n'est pas décidé à les laisser faire.
Oil Can Harry capture Mighty Mouse et l’attrape dans le désert de Mohave sur le point d’être mangé par les vautours. Harry kidnappe le père de Pearl Pureheart, le Colonel, l’attache avec un rocher et le dépose au large du pont de Brooklyn dans la rivière de l’East grouillant de crocodiles affamés, puis il poursuit Pearl. Les flics sont arrivés trop tard pour l’arrêter alors que Harry s’enfuit avec Pearl. Pendant ce temps, Mighty Mouse se libère et démolit les vautours, sauve le colonel et sa fille et bat Harry une fois de plus. Beaucoup de chant dans cette opérette ! Ce dessin animé a été produit dans cet ancien style de série radiophonique, avec l’annonceur mettant la scène et interjetant des interjections tout au long.
