Eddie Donnelly

Le Père Noël et ses lutins se préparent pour le voyage de distribution des cadeaux de la nuit de Noël. Tandis que le Père Noël finit de lire son abondant courrier, les lutins nettoient son traîneau, confectionnent les jouets. Ils travaillent en sifflant. Avant le départ tous remplissent la « hotte », des cadeaux marchant eux-mêmes vers l'immense sac.

Perdus dans la forêt, deux enfants, Hansel et Gretel, sont capturés par une méchante sorcière. Les lutins parviendront à les libérer.

Les insectes ont fait une aire de jeux à partir de rebuts, du patinage à glace sur des miroirs. Deux insectes amoureux se dirigent vers un espace plus privé. Mais leur amusement est interrompu lorsqu'un corbeau passe.

Une bande de pirates s'empare d'une sirène, mais Neptune, roi des océans, n'est pas décidé à les laisser faire.

Les grands méchants sont les vilains/Indiens, et les petites souris sont les colons qui vont vers l’ouest dans leurs petits chariots couverts, et les Indiens sont en train de se déchaîner à ce sujet. Les choses semblent en effet sombres pour les colons lorsque des personnages comme Buffalo Bill, le général Custer et Daniel Boone sont incapables de vaincre les chats attaquants mais...attendez...dans le ciel...voici venir la souris volante qui chante... Mighty Mouse. Non recommandé pour les révisionnistes.

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Certaines souris décident de taquiner un chat, mais il est affamé et déterminé et les attrape facilement. Juste au moment où il est sur le point de les manger, Mighty Mouse vient à la rescousse.

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