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Qui ne connaît pas les histoires de Popeye ? Célèbre marin, il se bat contre Brutus pour remporter l'affection d'Olive, impressionnée par n'importe quel exploit. Chaque épisode est relativement identique : Brutus, le gros et barbu, essaie d'enlever la grande et maigre Olive, mais Popeye veille au grain. Il fonce alors tête baissée vers Brutus qui le repousse. Mais heureusement, Popeye a toujours sa boîte de conserve remplie d'épinards qu'il avale d'un trait et qui augmente incroyablement sa force musculaire. Brutus n'aura plus qu'à subir la colère de Popeye...
Après des aventures dans des courts métrages sur grand écran, le célèbre petit homme chauve et complètement myope obtient sa propre série animée télévisée.
Le Père Noël et ses lutins se préparent pour le voyage de distribution des cadeaux de la nuit de Noël. Tandis que le Père Noël finit de lire son abondant courrier, les lutins nettoient son traîneau, confectionnent les jouets. Ils travaillent en sifflant. Avant le départ tous remplissent la « hotte », des cadeaux marchant eux-mêmes vers l'immense sac.
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Mickey a fabriqué un robot boxeur afin de combattre un singe géant nommé Kongo Killer. Alors qu'il procède à un essai avec sa machine, Minnie passe devant la maison en voiture et klaxonne. Ce bruit rend le robot fou. Il s'en prend à une photo du gorille, annonçant le match, puis à toutes celles qu'il voit, même celles sur un mur quitte à se blesser. Mickey décide de pendre le robot et de l'emmener pour le match. Le combat débute mais après quelques premiers coups bien placés le gorille prend le dessus. Minnie utilise alors le klaxon, ce qui permet au robot de gagner le match et ensuite de prendre son envol.
Noé, aidé par ses trois fils et leurs femmes construit une arche qui accueille un couple de chaque espèce animale pendant le déluge qui durera 40 jours.
Mickey accompagné de Minnie, Clarabelle, Horace et Dingo jouent la pièce "La case de l'Oncle Tom"...
Deux oiseaux se réjouissent de l'éclosion de leurs trois œufs ; à mesure qu'ils grandissent, les nouveau-nés apprennent à chanter et à voler. L'un tombe du nid et vit des aventures avec un serpent à sonnette et une ruche avant de retrouver le chemin du retour.
Une bande de pirates s'empare d'une sirène, mais Neptune, roi des océans, n'est pas décidé à les laisser faire.
