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Pedrito de Andia est un adolescent conscient de sa taille et qui est amoureux de son amie d'enfance, Isabel, va au devant d'elle afin de la recevoir après un long séjour à l'étranger. Cependant, quand il voit son amie transformée en une femme mince, le garçon se sent rapetissé et, en effet, il reçoit un camouflet lorsqu'elle lui refuse une danse, préférant un homme plus attirant que lui et avec qui Pedrito va se battre. Ce scandale se termine par son renvoi dans sa ville natale, Andia, pour réfléchir aux conséquences de ses actes. Il accepte la sentence avec l'espoir qu'un jour, son amie reconnaisse l'amour au-delà des apparences.
De retour de vacances, Lucy, professeur de musique dans une école, manque un garçon. Les gens disent qu'il ne reviendra pas parce qu'il a récemment perdu son père. Elle est très affectée par l'absence de son élève préféré, c'est pourquoi elle décide d'aller le voir chez lui, mais trouve la maison en ruine. Dès lors, Lucy se sent forcée de prendre l'enfant chez elle et immédiatement retrouve en lui le fils qui a été kidnappé il ya des années en Amérique, quand elle était une artiste célèbre.
Un riche éleveur revient à sa propriété et découvre que sa femme a été assassinée par une bande de truands. Il se met alors à les rechercher pour se venger...
