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Propriétaires de la Donald and Goofy Trapping Co., nos héros chassent - sans succès on s'en doute - le morse au Pôle Nord.
Le père âgé de Popeye, Pappy, veut sortir la nuit. Popeye veut qu’il dorme.
Gulliver échoue sur Lilliput et tente d'empêcher la guerre entre ce petit royaume et son rival tout aussi minuscule, Blefiscu, ainsi que de faciliter la romance entre la princesse et le prince des terres adverses. En cela, il est tour à tour aidé puis gêné par le crieur public lilliputien et enquiquineur général, Gabby. Une situation potentiellement mortelle se développe lorsque le trio maladroit d'espions de Blefiscu, Sneak, Snoop et Snitch, réussi à voler le pistolet de Gulliver.
Mickey et Pluto assistent puis participent contre leur gré à une exposition canine. Pluto va porter secours à la chienne Fifi le pékinois.
Bugville est un charmant petit village dont la tranquillité est brisée lorsque ses habitants, d’habitude si joyeux, apprennent qu’un gratte-ciel va être construit sur leurs terres...
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Un groupe de papillons de nuit envahit un magasin de costumes par un trou mal bouché dans une vitrine et s'attaque rapidement au contenu. Un papillon de nuit mâle ignore sa femelle pour manger un chapeau et elle est bientôt séduite par la flamme d'une bougie, qui se propage rapidement. Il la remarque piégée dans une toile d'araignée avec le feu attaquant et fait quelques tentatives pour la sauver, mais verse du benzène sur le feu par erreur. Les autres papillons de nuit sont convoqués et ils combattent le feu avec des cornemuses remplies d'eau, un largage aérien avec un entonnoir rempli d'eau, etc., tandis que notre héros s'efforce de libérer sa femme de la toile d'araignée.
