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A la fin du XIXe siècle à Fa Shan, en Chine du Sud. Tandis que les puissances coloniales européennes et américaines s'y affrontent pour le contrôle du commerce maritime, les premiers signes d'occidentalisation commencent à percer dans la société chinoise. Dans ce climat politique tendu, Wong Fei-hung, docteur en médecine chinoise, maître de kung-fu et chef instructeur de l'armée du Dragon noir, est chargé par le commandant Lau de maintenir l'ordre durant les guerres qui éloignent ses troupes de la région, afin de sauvegarder ce qui reste de paix et de stabilité.
Une jeune veuve vient de perdre son mari et se retrouve à se vendre pour payer un enterrement à son mari. Wing Chun, une jeune femme prise de pitié, décide d'user de sa maîtrise des arts martiaux afin de la protéger, elle et son village en proie à des attaques de voleurs terrorisant la région.
Ling Wu Chung et son disciple Kiddo partent au secours de Ying, la fille de leur maître, qui a été enlevée par son oncle, le maléfique Fung. Ce dernier est également en possession d'un rouleau sacré qui permet à quiconque le détient de maîtriser toutes les techniques martiales...
Wong Fei Hung et ses disciples se trouvent pris dans les tourments de la colonisation. Les grandes puissances étrangères cherchent en effet plus que jamais à faire de la Chine un dominion. Un tournoi de danse du dragon est organisé par les allemands et leurs alliés du moment pour mettre à l'épreuve les Chinois. Wong Fei Hung est invité à représenter la Chine... Le docteur et maître en kung-fu devra également faire face aux élans nationalistes de certains Chinois et en particulier d'une secte de femmes.
Dans une petite ville où règne la corruption, seul l'Iron Monkey, un bandit au coeur tendre, lutte contre les officiels. Lorsque Wong Kai-Ying et son jeune fils Wong Fei-Hong arrivent en ville, ils ne tarderont pas à croiser son chemin.
Lian a été élevée par des loups. C’est aujourd’hui une sorcière redoutée. Lorsqu’elle se retrouve face à un jeune guerrier membre du clan ennemi, c’est le coup de foudre.
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Sept praticiens des arts martiaux, chacun ayant sa spécialité, forment une brigade traquant les criminels transitant entre la Chine et Honk Kong. Lorsqu'ils sont mis sur la piste d'un trafiquant d'armes, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend...
Un kickboxeur abusant de stéroïdes tente de donner un coup de pied à la drogue et de se débarrasser du gars louche qui dirige ses matchs de kickboxing. Pendant ce temps, les gangs criminels organisant les combats de kickboxing s'entretuent dans une guerre des gangs. Le fils d'un chef de gang essaie de devenir légitime, tandis que les flics essaient d'abattre les flics véreux travaillant avec les gangs.
