Acting
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Tora-san se lie d'amitié avec une jolie propriétaire de salon de coiffure et tombe sur Izumi. Lorsque Tora-san se tord la cheville, Mitsuo vient s'occuper de lui et voit Izumi. Pendant ce temps, Izumi doit choisir entre son nouveau travail à Tokyo et retourner à Nagoya pour s'occuper de sa mère.
Une dispute éclate chez Toraya au sujet de la participation de Tora à la fête du sport à l’école primaire de Mitsuo. Dans un port, Tora rencontre Harumi Kyô (Harumi Miyako), une chanteuse d’enka (chanson populaire japonaise) fugueuse, car elle ne supporte plus d’être prise en étau entre sa carrière et sa vie privée. Ignorant tout de ce dilemme, Tora voyage sur l’île de Sado en sa compagnie. Après avoir partagé d’agréables moments, l’heure des adieux approche. Ayant fini par découvrir l’identité de Harumi, Tora lui adresse des paroles réconfortantes. De retour à Shibamata, tandis qu'il se remémore avec nostalgie ses "vacances sur l’île de Sado" en écoutant une cassette de Harumi, la chanteuse fait brusquement son apparition chez Toraya…
Après avoir échoué à trouver un emploi, Mitsuo devient pêcheur sur une petite île et a le béguin pour une jeune infirmière. Tora-san, envoyé pour ramener Mitsuo à la maison, tombe lui-même amoureux d'une femme séduisante mais troublée qui rend visite à son père.
Portant un sac plein d'échantillons, Mitsuo fait le tour des magasins de chaussures dans les villes reculées. Pendant son séjour dans des hôtels économiques, ses pensées se tournent vers Tora san. (Ce film est un remontage de l'épisode 25 avec la présence de Mitsuo adulte)
Michael Jordan (Herb Edelman) arrive d’Amérique pour vendre des vitamines, mais rencontre bien des difficultés. Sur une initiative bienveillante du révérend du temple (Chishû Ryû), Michael est finalement hébergé chez Toraya où toute la famille l’accueille aimablement. C’est alors que Tora, qui dit détester l’Amérique, revient à la maison, et tout le monde craint d’abord une confrontation. Contre toute attente, Tora revoit son jugement lorsque la professeure d’anglais de Mitsuo, Megumi (Hiroko Hayashi), et sa mère, la belle Keiko (Kyôko Kagawa), font leur apparition...
En compagnie de son compère Ponshû (Seki Keiroku), Tora visite les îles Gotô, au large de Nagasaki, où il fait la connaissance d’une grand-mère chrétienne (Kotoe Hatsui) qui, malheureusement, décède brutalement après leur rencontre. Tora reçoit plus tard une lettre de remerciement de Wakana (Kanako Higuchi), la petite-fille de la vieille dame, qui était présente à l’enterrement et qui travaille à Tokyo. Tora rend visite à Wakana et demande à Hiroshi d’aider la jeune fille à retrouver un emploi en lien avec son savoir-faire d’opératrice de photocomposition. Dans l’immeuble où habite Wakana vivent également une sympathique concierge (Tokuko Sugiyama) ainsi que Tamio Sakata (Mitsuru Hirata), un étudiant qui prépare son examen du barreau. Mais complètement épris de Wakana, ce dernier a du mal à se concentrer sur ses révisions. Tora lui propose alors d’être son cupidon…
Masaru et Shinji n’aiment pas le lycée. Ils préfèrent traîner dans les bars, voler et glander. Mais un jour, les deux adolescents reviennent accompagnés d’un ami boxeur qui met Masaru KO. Ce dernier décide alors de se mettre au Noble Art, rapidement suivi par Shinji, lequel va se révéler bien meilleur boxeur. Dépité, Masaru va tenter sa chance du côté de la pègre locale…
Drame relatant la construction du barrage de Kurobe, le plus grand barrage du Japon dont la construction a coûté la vie à 171 personnes.
Les mésaventures de Kitani, antimilitariste et soldat de l’armée impériale, pendant la Seconde Guerre mondiale.
À Shiretoko (Hokkaidô), Tora fait la connaissance de Junkichi, au caractère rustre mais authentique. Les deux hommes sont sur la même longueur d’onde...
Logé chez Toraya, Ryôsuke, un électricien surnommé "Watt" (Masatoshi Nakamura) prend Tora pour un démarcheur, provoquant ainsi une altercation musclée. Les deux hommes finissent par s’entendre et, avec l’aide de Tora, Ryôsuke tente de séduire Sachiko (Shinobu Ôtake) du restaurant Furusato-tei, jusqu’au jour où il croit à tort qu’elle l’a rejeté. Le jeune homme tente alors de se suicider au gaz, faisant exploser le premier étage de Toraya ! Se sentant responsable, il retourne chez lui, à Hirado dans la préfecture de Nagasaki. Tora le rejoint pour lui remonter le moral, mais il a le coup de foudre pour Fujiko (Shiho Fujimura), la sœur aînée de Ryôsuke, et finit par rester...
Sur une petite île de la mer intérieure de Seto, Tora rencontre la belle Fumi Hamada (Keiko Matsuzaka) qui se recueille sur la tombe de sa grand-mère. Quelque temps plus tard, Fumi, qui est geisha à Osaka, croise à nouveau par hasard Tora au sanctuaire Ishikiri. Ils se retrouvent pour un rendez-vous galant au temple Hôzan sur le mont Ikoma. Elle lui révèle avoir un petit frère dont elle a été séparée dans la plus tendre enfance. Tora propose qu’ils aillent ensemble à sa recherche, mais ils découvrent alors que celui-ci est mort de maladie. La jeune femme a le cœur brisé et Tora se montre très attentionné envers elle, mais ne parvenant pas à répondre aux sentiments de la jeune femme, il finit par retourner à Shibamata...
Hommage au cinéma des années 30. Le film montre l'histoire de la route rocailleuse d'une jeune fille vers la célébrité sur le grand écran.