Directing
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Il était une fois aux confins du monde, en Antarctique, une colonie de manchots venue reprendre possession de leur territoire après l'hiver. Les bébés manchots vont comme tous les enfants à l'école, le maître Papigato leur apprend les dangers qui les guettent. Lolo est déjà un bébé hardi et intrépide, il part souvent à l'aventure seul ou avec sa meilleure amie Pépé. Mais un jour, ils vont un peu trop loin...
Une autre histoire d'ourson russe. Cette fois, l'âne, connu dans les histoires de Pooh sous le nom de Eyeore, est triste car il n'a pas de queue. L'ourson part à la recherche d'une queue et la trouve attachée à une cloche suspendue à la cabane d'un hibou.
Alors qu'il déambule dans une ville, un garçon sauve un chien errant des griffes d'un vendeur ambulant. En récompense, une vieille femme, qui se révèle être une fée, lui offre un Oiseau bleu, un objet inaliénable qu'on ne peut ni acheter ni vendre, mais qu'on peut offrir en cadeau. Il le cache dans le grenier, parmi de vieux objets, avec l'intention de le montrer à sa petite sœur...
