Directing
D'après les œuvres de Nikolay Gogol. Le beau forgeron Vakula, tombé amoureux de la belle Oksana, est prêt à tout pour lui plaire. Même à voler sur le dos du diable jusqu'à Saint-Pétersbourg pour demander à la Tsarine ses souliers qu'il pourra offrir à sa dulcinée.
Un jour d'hiver, un éclat diabolique du miroir de la Reine des Neiges se fiche dans l'œil de Hans et lui enlève toute émotion. À la merci de la Reine des Neiges, Hans la suit dans son royaume au bout du Grand Nord. Mais son amie Gerda n'a pas perdu espoir. Aidée par la rivière, par les corbeaux, par un renne et par la fille d'un brigand, elle retrouve Hans dans le château de glace. Ses larmes sont si chaudes et si abondantes qu'elle pénètrent jusque dans le cœur de Hans…
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Lorsqu'une jeune reine exigeante offre un panier rempli d'or à quiconque lui apportera un bouquet de perce-neige pour le Nouvel An, une femme cupide envoie sa belle-fille à la recherche des fleurs au fond de la forêt, bien persuadée cependant qu'elle n'y parviendra pas et mourra de froid. Pourtant les Douze mois la sauvent d'une mort certaine en créant le printemps autour d'elle, ce qui lui permet de revenir avec les fleurs. Mais l'héroïne n'est pas au bout de ses peines.
Avant de partir en voyage, un marchand demande à ses trois filles ce qu'elles voudraient qu'il leur ramène. L'aînée demande une tiare étincelante, la cadette demande un miroir à main dans lequel son visage apparaîtrait toujours jeune, et la plus jeune, Anastasia, demande à son père de lui ramener une magnifique fleur écarlate comme celle qu'elle voit dans ses rêves. Ses deux sœurs rient à la formulation de ce vœu si simple.
D’après le conte "La clé d'or, ou les aventures de Bouratino" d’A. Tolstoï qui s’inspira du célèbre roman “Les Aventures de Pinocchio” de Carlo Collodi. Papa Carlo fabrique dans un morceau de bois un pantin qu’il nomme Bouratino. Joyeux, impertinent, bruyant et crédule, Bouratino fait la connaissance des marionnettes du méchant Karabas-Barabas, va en quête de la mystérieuse clé d'or et, aidé de ses nouveaux amis, lutte contre Karabas-Barabas, son fidèle ami Douremar et deux escrocs qui courent après les quelques pièces de monnaie appartenant à Bouratino.