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En plein Moyen Age, le royaume de Kandoar vit sous la protection d'un bon roi garant de la paix. Le pouvoir est symbolisé, comme dans toutes les monarchies, par une couronne. Mais celle-ci est bien singulière. Outre le fait qu'elle soit en fer, elle possède un étrange pouvoir magique qui l'a fait s'enfoncer dans le sol dès que le pays tombe entre d'injustes mains. Or Sedemondo, personnage fourbe et avide de pouvoir, fait lâchement assassiner le roi, son propre frère, dans le but de prendre sa place sur le trône de Kandoar. De sorte qu'aucun héritier ne vienne revendiquer sa place, ou ne se rebelle, il fait également jeter le jeune Arminio, le fils de l'infortuné souverain, dans un gouffre.
Le Chevalier Des Grieux rencontre dans une auberge la jeune et jolie Manon Lescaut. Entre eux naît immédiatement une ardente passion. Le père du garçon n'approuve pas la relation et s'arrange pour séparer les tourtereaux. Se croyant abandonnée, Manon en vient à monnayer ses charmes.
Une version revisitée de l'histoire d'amour entre Scylla, le dieu Glaucos et la magicienne Circé.
Une vieille femme se remémore avec nostalgie sa jeunesse passée dans un couvent, et son amour tragique pour un garibaldien.
Drame italien.
Situé en Sicile dans les jours qui ont anticipé le débarquement des Mille. Un noble et son fermier organisent la révolte contre les Bourbons pour atteindre Garibaldi.