Acting
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L'exorciste prêtre chinois, mène une vie paisible avec ses deux disciples, dans une petite ville, accompagnés d'un jiangshi miniature espiègle. Un jour, tout en trouvant de nouvelles sources d’eau, le prêtre rencontre un vampire européen dans l’église voisine aidé par une comtesse morte. Bien que le prêtre parvienne à se débarrasser de la comtesse, son exorcisme chinois échoue sur le vampire européen.
Un Chinois à la recherche de travail sauve par hasard un chef de la pègre locale et se voit ainsi lui succéder. Il semble être protégé par les fleurs qu’une vieille dame lui vend régulièrement. Afin de permettre le mariage de la fille de la vendeuse avec le fils d'un millionnaire, il utilise son organisation pour faire croire que la vendeuse est en fait une riche veuve habitant le luxueux hôtel dans lequel elle a fait croire à sa fille qu'elle résidait.
Le Maître des Vampires s'associe à un autre prêtre (avec ses deux « fantômes » associés) pour vaincre une sorcière maléfique et son homme de main, dont les buts sont de détruire la race humaine.
De retour sur terre, Dragon Mao est enrolé dans les forces de police pour s'occuper des affaires de corruption dans la ville. Mais durant son enquête, il sympathise avec des révolutionnaires et se fait capturer par les forces de l'ordre du Gouvernement Manchu qui n'hésite pas à supprimer tout dissident, même s'il est dans la police...
Kwong Sun est une immigrée clandestine qui se fait avoir par Wang qui lui demande plus d’argent pour son passage à HK. Elle parvient cependant à lui échapper, mais se fait renverser par la voiture de Ho Ting Bon, un flic. Emmenée à l’hôpital, le policier lui rend visite fréquemment et en tombe amoureux. Quand elle quitte la clinique, il l’emmène chez lui et y vivent heureux... jusqu’au retour de Wang qui réclame son dû en kidnappant Kwong. Quand Ho trouve enfin l’argent demandé, il s’aperçoit que Wang a violé la belle. S’ensuit une bagarre où Kwong doit abattre son tortionnaire juste quand il allait tuer son amoureux. La vérité sur l’origine de Kwong est alors révélée et elle est obligée de retourner en Chine, après que Ho jure qu’ils seront un jour réunis à nouveau.)
