Acting
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De retour sur terre, Dragon Mao est enrolé dans les forces de police pour s'occuper des affaires de corruption dans la ville. Mais durant son enquête, il sympathise avec des révolutionnaires et se fait capturer par les forces de l'ordre du Gouvernement Manchu qui n'hésite pas à supprimer tout dissident, même s'il est dans la police...
Un Chinois à la recherche de travail sauve par hasard un chef de la pègre locale et se voit ainsi lui succéder. Il semble être protégé par les fleurs qu’une vieille dame lui vend régulièrement. Afin de permettre le mariage de la fille de la vendeuse avec le fils d'un millionnaire, il utilise son organisation pour faire croire que la vendeuse est en fait une riche veuve habitant le luxueux hôtel dans lequel elle a fait croire à sa fille qu'elle résidait.
L'exorciste prêtre chinois, mène une vie paisible avec ses deux disciples, dans une petite ville, accompagnés d'un jiangshi miniature espiègle. Un jour, tout en trouvant de nouvelles sources d’eau, le prêtre rencontre un vampire européen dans l’église voisine aidé par une comtesse morte. Bien que le prêtre parvienne à se débarrasser de la comtesse, son exorcisme chinois échoue sur le vampire européen.
Le Maître des Vampires s'associe à un autre prêtre (avec ses deux « fantômes » associés) pour vaincre une sorcière maléfique et son homme de main, dont les buts sont de détruire la race humaine.