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Dans ce court-métrage nommé aux Oscars, une compétition de chant improvisée dans un bar de quartier transforme une nuit de solitude en un moment d'harmonie et de partage.
Inspiré du roman d'Ivan Turgeyev, Erste Liebe raconte l'histoire de deux jeunes amoureux de la Russie tsariste. L'une est une femme de 21 ans, l'autre un jeune homme de 16 ans. Les choses prennent une tournure tragique alors que la jeune fille tombe amoureuse du père du garçon.
En 1840, Dimitri Sanine, un jeune aristocrate russe tombe amoureux de Gemma Rosselli lors d'une halte à Mayence. Prêt à tout pour elle, il repousse son départ et veut épouser Gemma, qui rompt ses fiançailles pour lui.
