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Thomas Gordéiev est le fils d’un riche bourgeois tsariste. Il jouit de tous les privilèges de sa condition mais supporte mal le spectacle de la misère sociale. Il tombe amoureux d’une femme mariée, rompt avec elle lorsqu’il découvre sa frivolité et se livre à la débauche. À la mort de son père, il prend la direction d’un important commerce de grains. Mais il ne s’occupe pas de ses affaires. Il ne s’intéresse qu’aux relations humaines. Son milieu, qui méprise les non-conformistes, le rejette. Il choisit de rompre avec ses pairs pour vivre avec les déshérités.
1900. Pavel est ardent défenseur de la cause ouvrière et révolutionnaire. Il est emprisonné à la suite d'une grève, puis déporté en Sibérie. Par amour pour lui, sa mère Pélaguia Nilovna prend sa place à l'usine et poursuit son œuvre de propagande.
Kuzma Kuzmich Iordanov, de désespoir d'avoir perdu sa femme au cours de la Seconde Guerre mondiale, s'adonne à la boisson et survit grâce à des petits boulots. Un jour, il aide une dame âgée à transporter une machine à laver chez elle, mais en tentant de la rattraper, il chute et se blesse assez sévèrement. Hospitalisé, il reçoit la visite de la dame qui lui raconte l'histoire de sa vie, ainsi que celle de Natasha, une pauvre orpheline de son village. Il décide de s'y rendre et de faire croire qu'il est son père. Natasha le croit tellement, qu e Kuzma décide de changer de vie et de sa maintenir sur la bon chemin.
Le journaliste français Léon Garros (Léon ZITRONE) se rend à Moscou avec ses collègues pour un reportage. Tous s'installent à l'hôtel Ukraine et découvrent la capitale. Profitant de son séjour, Garros décide de retrouver Boris Vaganov (Yevgeni BURENKOVAVEC) qui s’est échappé d'un camp de concentration, quinze ans plus tôt. Ne trouvant pas Vaganov à l'adresse donnée par le bureau de renseignements, il entreprend un long voyage à travers l'URSS, suivant l'itinéraire tracé par son traducteur Nikolaï (Yuri BELOV), qui le fait pour sa part dans un tout autre but : rechercher la fiancée de son frère.
Cette première représentation soviétique de Pierre le Grand a ouvert la voie à ce qui allait devenir la ligne post-révolutionnaire concernant les premiers Romanov. Des souverains comme Ivan le Terrible et Pierre le Grand étaient largement admirés pour leur dévouement à la Russie et leur détermination absolue à améliorer sa position dans le monde. Mais l'éloge des derniers Romanov, détestés, était trop en conflit avec les convictions mêmes qui avaient provoqué la révolution de 1917.
Ce film décrit la conquête du tsar russe Pierre Ier sur les Suédois et le complot de son fils Alekseï pour le renverser.