Acting
Mai 1275, fraîchement arrivé à la cour de l’Empereur Kubilaï Khan, Marco Polo (Richard Harrison) se voit proposer un périple de trois ans dans les contrées chinoises afin de mieux connaître le pays et son peuple. De retour, il assiste à une tentative d’assassinat sur la personne du souverain menée par deux Hans. L’un d’eux parvient à s’échapper. Kubilaï Khan charge alors Marco Polo, accompagné de trois des meilleurs combattants tartares (Gordon Liu, Johnny Wang Lung Wei et Leung Kar Yan) et d’une petite armée, de le traquer jusqu’au foyer de la rébellion, à Hangzhou. La troupe ne tarde pas à occire le Han et son jeune frère, puis parvient à capturer sa femme. En chemin vers la capitale rebelle, Marco Polo et ses hommes croisent quatre vendeurs de sel (Alexander Fu Sheng, Chi Kuan Chun, Philip Kwok et Bruce Tong) qui cachent leur véritable identité…
Chu Te-sa, un riche maître de kung-fu parvient à échapper aux troupes impériales avec l'aide de canailles errantes Lin Sai-yu et Si Tai-yung avec une arme inhabituelle entre l'arc et le lance-pierre qui tire des billes d'or. Malheureusement, Chu n'est pas aussi riche qu'il en a l'air, ayant donné son argent aux rebelles anti-Mandchous et aux pauvres. Ayant prêté des pots d'or à des associés pour les garder en sécurité, alors qu'il a besoin de récupérer le butin, ils essaient de le rouler. Chu convainc ses 3 sauveurs de l'aider à récupérer son or. Dans le processus, les trois se retrouvent dans un match à mort de kung-fu dans un camp de l'armée mandchoue.
Bien qu'appartenant à deux écoles de Kung Fu rivales, Shaolin et Wu Tong, Yong Fi et Fong Yu sont amis. Une amitié lourde de menaces pour le prince Hao qui soupçonne une alliance visant à le renverser. Ainsi décide-t-il de diviser pour mieux régner en ordonnant le meurtre du maitre de Wu Tong, comptant bien sur la vengeance de ses disciples contre ceux de Shaolin.
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L'histoire prend place en Chine, en 1900. Trois frères (Leung Kar Yan, Chi Kuan Chun et Alexander Fu Sheng) désirant sauver l'Empire Céleste de l'envahisseur étranger, rejoignent la secte des boxers dirigée par un personnage des plus troubles (Johnny Wang Lung Wei). Bien vite, ils s'aperçoivent que la révolte telle qu'elle est menée ne peut rien contre la coalition étrangère. Chacun va alors lutter comme il le peut...
Jeune paysan n'ayant jamais travaillé, Kuan Feng-Yi arrive en ville pour voir son ami d'enfance, Huang Han et trouve grâce à ce dernier, un emploi dans l'une des fabriques de textiles dans la ville. Le patron de la fabrique rivale tente de recruter les employés de son concurrent et s'ils refusent, envoie ses hommes de mains pour forcer ces derniers à accepter. Mais un jour, Kuan intervient en défendant Li, qui le défendit peu de temps avant, et corrige son propre chef d'atelier, maître Tan qui s'avère être un traître. Le patron de la fabrique où travaille Kuan décide alors de le promouvoir chef d'atelier à la place de Tan.
Sur la route qui le mène au temple, LaChen Chung se retrouve confronté une fois de plus à May Tao, l'assassin de sa femme. Il réussit à le vaincre et lui laisse la vie sauve. Humilié, May Tao promet de se venger...
Assoiffé de gloire, le jeune prince Tsia relève et gagne tous les défis, en combattant à l'épée. Sa collection d'armes est impressionnante, mais un vieux sage lui révèle qu'il lui manque encore sa plus belle pièce. Il va tout faire pour se la procurer...
Les derniers jours de l’empereur Taizu, empoisonné par son médecin personnel malgré la protection de son entourage... King Hu signe une fable amère sur le pouvoir, stylisée à la manière des spectacles de l’Opéra de Pékin.