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Les années 30 en Mandchourie. Le Cinglé vole une carte aux trésors à un haut dignitaire japonais. La Brute, tueur à gages réputé, est payé pour récupérer cette carte. Le Bon veut retrouver le détenteur de la carte pour empocher la prime. Un seul parviendra à ses fins, s'il réussit à anéantir l'armée japonaise, les voyous chinois, les gangsters coréens... et ses deux adversaires.
Huh Dong-gu est un garçon simplet, élevé seul par son père veuf. Ce dernier se refuse à admettre la différence de son enfant et persiste à vouloir lui faire suivre des cours normaux de classe. En raison de son handicap mental, Dong-gu est dans l'incapacité de comprendre les cours et ne vit que pour chercher de l'eau à ses camarades. Sa vie devient un véritable drame le jour où est installé un distributeur d'eau dans la classe. Il intègre alors une équipe de base-ball pour devenir porteur d'eau et joueur remplaçant pas très débrouillard...
Une jeune mère de famille trouve une paire de chaussures rouges abandonnées dans le métro et la rapporte chez elle. Elle devient rapidement obsédée par les chaussures qui semblent avoir un pouvoir étrange sur son comportement et sur celui de sa fille...
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