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Joan et Peter rencontrent, au cours de leur voyage de noces en Hongrie, le Docteur Vitus Verdegast, rescapé d'un camp de prisonniers russes et s'apprêtant à retrouver "un vieil ami". Un incident de parcours les oblige à trouver refuge dans le manoir construit par l'énigmatique et effrayant "ami" du docteur, Hjalmar Poelzig, qui vit entouré de chats noirs...
A bord d'un train, Ace Corbin, joueur professionnel, se fait passer auprès d'une charmante jeune femme pour un riche homme d'affaire. Fiancée à un gangster, Eleanor La Velle cherche justement un pigeon pour racheter le bateau-casino de son compagnon.
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Dans la France occupée pendant la guerre franco-prussienne, une jeune blanchisseuse française partage un trajet en carrosse avec plusieurs de ses supérieurs sociaux condescendants. Mais lorsqu'un officier prussien retient l'entraîneur, le statut social est nivelé et l'intégrité et l'esprit sont mis à l'épreuve.