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Le film évoque la Marche sur Rome de Mussolini à travers les aventures comiques et piteuses de deux chemises noires, anciens combattants de la Première Guerre mondiale, fraîchement convertis et particulièrement naïfs. À travers leurs déconvenues cocasses, qu'ils enregistrent scrupuleusement en biffant une à une les promesses fascistes au fur et à mesure de leur trahison, les deux personnages perdent progressivement leurs illusions. Le film s'achève sur l'entrée dans Rome, présentée par des images d'archives, au moment même où les deux compagnons décident de quitter, écœurés, le mouvement fasciste.
Le commissaire adjoint Dante Lombardozzi aimerait bien prendre du galon. La mort d'un universitaire, vraisemblablement écrasé par une voiture, représente une belle aubaine pour ce policier ambitieux. Résoudre l'affaire l'assurerait de passer commissaire. Lombardozzi mène l'enquête tambour battant, quitte à délaisser sa vie sentimentale. Sa persévérance paie : il parvient à arrêter et à faire condamner un suspect.
Anna, une noble, ne peut supporter l'idée que Roberto, le fils naturel de son défunt mari, jouit des droits de premier-né aux dépens de Gastone, l'enfant légitime.
Une vieille femme se remémore avec nostalgie sa jeunesse passée dans un couvent, et son amour tragique pour un garibaldien.
Une jeune entraîneuse de cabaret, Viola, qui vient de se compromettre dans une affaire, s'enfuit. Elle rencontre, dans le train, Dominique, qui habite une cabane en Toscane, au bord des marais. Dominique et Viola s'installent dans la hutte et bientôt la jeune femme attend un bébé...
Drame italien.