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L'agent Mary Shannon travaille dans le très secret programme de protection des témoins. Avec son équipe, elle se charge de protéger et de déplacer les témoins fédéraux, qu'ils soient victimes de ce qu'ils ont vu ou qu'ils aient derrière eux une carrière de criminels. Une chose est certaine : quelqu'un veut leur mort...
Jack Andrews, privé en pleine déprime, est contacté par Fay Forrester, jeune femme gangster, qui vient de se débarrasser de son complice en emportant le magot. Après avoir raconté une histoire à faire pleurer l'homme le plus dur, elle demande à Jack de la faire disparaître…
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A Chowchilla, une petite bourgade tranquille de Californie, les vacances d'été approchent et Edward Ray le chauffeur du bus scolaire, s'apprête à prendre une retraite méritée... A quelques kilomètres de là, Fred, Jim et Eric, trois jeunes hommes issus de familles plutôt aisées, cherchent désespérément une combine pour gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Tête pensante du trio, Fred propose à ses copains une idée complètement folle : détourner un bus scolaire et demander une forte rançon. Malgré les réticences d'Eric, les trois garçons se piquent au "jeu" et se mettent en quête d'un ville un peu retiré où ils pourront commettre leur forfait. Leur choix se porte sur Chowchilla...
