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C'est l'hiver et le Gruffalo a formellement interdit à son fils de se rendre dans les bois. Les arbres sombres abritent la créature que tous redoutent : la Grande Méchante Souris. Avec sa queue à écailles, ses yeux de feu et ses moustaches dures comme l'acier, elle est réputée pour être redoutable et cruelle. Mais le petit Gruffalo n'a que faire des avertissements de son père. Il décide de s'engouffrer dans l'obscurité de la forêt et de se lancer à la poursuite de la Grande Méchante Souris...
À la fin du XIXe siècle, Konrad Koch, un professeur d'anglais, revient d'un séjour en Grande-Bretagne. Il vient de découvrir un nouveau sport appelé le football. À son arrivée à Brunswick en Allemagne, il décide de faire découvrir aux élèves de son école ce « jeu de pied barbare ». Après être restés quelques instants sceptiques devant le ballon, les élèves sont finalement séduits par cette activité. Les méthodes d'enseignement anti-autoritaire, voire pacifiste, de leur jeune professeur leur plaisent énormément. Elles bousculent les traditions scolaires rigides pour laisser la place à l'épanouissement personnel de chacun…
